北京时间2021年1月6日凌晨，中国石油化工集团有限公司（简称“中石化”，发行人评级：穆迪A1/标普A+）成功完成了3个年期合计30亿美元的S条例/144A格式高级无担保境外债券发行。
复杂市场环境下推出里程碑式的交易
法国兴业银行（简称“法兴银行”）作为联席全球协调人中唯一的欧资银行及交易的联席账簿管理人，深度参与并助力本次交易圆满完成。本次发行是2021年首笔中资投资级债券发行，成功定价不仅凸显了全球投资者在国际金融市场波动加剧背景下，对中国石化信用水平和长期发展的坚定信心，更为中资企业今年的境外发行奠定了坚实的基础。
本次发行获得全球投资者的密切关注及踊跃认购，亚洲、美国、欧洲、中东及非洲（后三个地区合称为EMEA）的投资者需求均十分旺盛。在良好簿记动能和强劲订单需求的支持下，5/10/30年期最终定价为T+110基点/T+140基点/T+138基点，发行收益率为1.478%/2.358%/3.10%。本次发行平均年期12.4年，综合利率2.18%，各年期均实现了负溢价发行并创下集团历史最低水平，其中30年期为中资企业历史最低。
法兴银行深耕境内市场，与中石化合作源远流长
双方合作历史已超过二十余载，法兴银行一直视中石化为全球最重要的合作伙伴之一。长期以来，法兴银行利用其全球服务网络和广泛资源，为中石化的海外业务发展提供全方位金融服务。在当前复杂多变的国际经济和政治环境下，作为源于欧洲的顶尖全球性银行，法兴银行始终致力于深化与中石化的合作，助力中石化打造世界领先洁净能源化工公司。
法兴银行承销资质：拥有获得主权评级发行人全球协调人委任的丰富经验
本次委任是法兴银行继去年参与另一大型油气央企20亿美元债券发行后，又一次在激烈的竞争中脱颖而出，再次荣为交易联席全球协调人中唯一的欧资银行。在过往广泛的中资主权和国企类债券发行参与中，法兴银行积累了丰富的交易执行经验和精准的市场窗口研判能力。基于对发行人及其投资者基础的深刻理解，我们积极活跃于相关债券承销领域，致力于探索市场创新和推动市场最佳实践发展，是客户值得信赖的长期合作伙伴。
