華業網
  • 首 頁
  • 可 持 續 發 展
  • 投 資
  • 市 場
  • 合 作
  • 創 新
  • 人 事
  • 觀 點
No Result
View All Result
  • 首 頁
  • 可 持 續 發 展
  • 投 資
  • 市 場
  • 合 作
  • 創 新
  • 人 事
  • 觀 點
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home 全行業 金融

法國興業銀行助力中石化成功發行30億美元境外債券

by Joyce Jin
2021年1月11日
A A

北京時間2021年1月6日凌晨,中國石油化工集團有限公司(簡稱“中石化”,發行人評級:穆迪A1/標普A+)成功完成了3個年期合計30億美元的S條例/144A格式高級無擔保境外債券發行。

複雜市場環境下推出里程碑式的交易

法國興業銀行(簡稱“法興銀行”)作為聯席全球協調人中唯一的歐資銀行及交易的聯席賬簿管理人,深度參與並助力本次交易圓滿完成。本次發行是2021年首筆中資投資級債券發行,成功定價不僅凸顯了全球投資者在國際金融市場波動加劇背景下,對中國石化信用水平和長期發展的堅定信心,更為中資企業今年的境外發行奠定了堅實的基礎。

本次發行獲得全球投資者的密切關注及踴躍認購,亞洲、美國、歐洲、中東及非洲(後三個地區合稱為EMEA)的投資者需求均十分旺盛。在良好簿記動能和強勁訂單需求的支持下,5/10/30年期最終定價為T+110基點/T+140基點/T+138基點,發行收益率為1.478%/2.358%/3.10%。本次發行平均年期12.4年,綜合利率2.18%,各年期均實現了負溢價發行並創下集團歷史最低水平,其中30年期為中資企業歷史最低。

法興銀行深耕境內市場,與中石化合作源遠流長

雙方合作歷史已超過二十餘載,法興銀行一直視中石化為全球最重要的合作夥伴之一。長期以來,法興銀行利用其全球服務網絡和廣泛資源,為中石化的海外業務發展提供全方位金融服務。在當前複雜多變的國際經濟和政治環境下,作為源於歐洲的頂尖全球性銀行,法興銀行始終致力於深化與中石化的合作,助力中石化打造世界領先潔凈能源化工公司。

法興銀行承銷資質:擁有獲得主權評級發行人全球協調人委任的豐富經驗

本次委任是法興銀行繼去年參與另一大型油氣央企20億美元債券發行後,又一次在激烈的競爭中脫穎而出,再次榮為交易聯席全球協調人中唯一的歐資銀行。在過往廣泛的中資主權和國企類債券發行參與中,法興銀行積累了豐富的交易執行經驗和精準的市場窗口研判能力。基於對發行人及其投資者基礎的深刻理解,我們積極活躍於相關債券承銷領域,致力於探索市場創新和推動市場最佳實踐發展,是客戶值得信賴的長期合作夥伴。 

Tags: 業務與市場

其他資訊

金融

星展銀行(DBS Bank)與TenPay Global推出”DBS Remit”極速匯款至微信支付服務

2026年2月14日
金融

騰訊米大師與萬事達卡達成全球合作,攜手重塑數字商務未來

2025年12月24日
金融

凱德投資完成人民幣母基金旗下第二隻境內子基金募集 目標基金資產管理規模達14.8億元

2025年12月12日
金融

華為攜手貴州農信發布“核心系統轉型實踐模板”暨聯創成果

2025年12月9日
金融

騰訊推出全新支付方案TenPay Global全球收銀台,助力微信小程序境外商家接入本地支付

2025年11月12日
金融

林慧虹女士被任命為恒生銀行總裁

2025年9月13日
<簡體> <繁體>

中聯重科:一季度營收境內外雙增,核心經營凈利潤表現強勁

2026年4月29日

...

安波福與面壁智能達成戰略合作,加速推動端側AI座艙方案走向全球市場

2026年5月1日

...

布魯克磁共振深化戰略合作,走訪重點用戶共繪核磁發展新篇章

2026年5月1日

...

博世與清華大學合作簽約

2026年4月26日

...

英特爾攜手長安汽車天樞智能座艙、華陽通用、面壁智能和北鬥智聯,以AI Box Ultra引爆端側AI智能體上車

2026年4月29日

...

復星醫藥與阿聯酋 Arcera 簽署合作備忘錄 將建立長期戰略合作

2026年4月29日

...

安森美與吉利汽車深化戰略合作,共同提升駕駛體驗

2026年4月26日

...

蘇伊士攜手巡鷹新能源集團打造先進鋰電池循環利用基地,助力新能源產業發展

2026年5月8日

...

阿克蘇諾貝爾與皇派門窗簽署戰略合作協議

2026年4月30日

...

吉林康乃爾甲醇制航空燃料項目選用霍尼韋爾 eFining™工藝技術

2026年4月29日

...

華業網 (Greater China Business) 致力於促進全球跨國公司、機構在華貿易、投資與業務發展;促進大中華區業務交流與合作;關注最新企業動態和行業趨勢;分享經營與管理經驗;傳播卓越理念,為各方在華取得商業成功,促進可持續發展、友好交流貢獻力量。

聯 系 我 們 | CONTACT US

商務合作聯繫:  partnership#apac-business.com

媒體資訊聯繫:  editor#apac-business.com

人力資源聯繫:  hr#apac-business.com

* (替換# 為 @)

www.apac-business.com

  • 首 頁
  • 可 持 續 發 展
  • 投 資
  • 市 場
  • 合 作
  • 創 新
  • 人 事
  • 觀 點

Copyright © 華業網 Greater China Business | 滬ICP備2022016631號-2

No Result
View All Result
  • 首 頁
  • 可 持 續 發 展
  • 投 資
  • 市 場
  • 合 作
  • 創 新
  • 人 事
  • 觀 點

Copyright © 華業網 Greater China Business | 滬ICP備2022016631號-2

滬公網安備 31011402010150號