北京時間2021年1月6日凌晨，中國石油化工集團有限公司（簡稱“中石化”，發行人評級：穆迪A1/標普A+）成功完成了3個年期合計30億美元的S條例/144A格式高級無擔保境外債券發行。
複雜市場環境下推出里程碑式的交易
法國興業銀行（簡稱“法興銀行”）作為聯席全球協調人中唯一的歐資銀行及交易的聯席賬簿管理人，深度參與並助力本次交易圓滿完成。本次發行是2021年首筆中資投資級債券發行，成功定價不僅凸顯了全球投資者在國際金融市場波動加劇背景下，對中國石化信用水平和長期發展的堅定信心，更為中資企業今年的境外發行奠定了堅實的基礎。
本次發行獲得全球投資者的密切關注及踴躍認購，亞洲、美國、歐洲、中東及非洲（後三個地區合稱為EMEA）的投資者需求均十分旺盛。在良好簿記動能和強勁訂單需求的支持下，5/10/30年期最終定價為T+110基點/T+140基點/T+138基點，發行收益率為1.478%/2.358%/3.10%。本次發行平均年期12.4年，綜合利率2.18%，各年期均實現了負溢價發行並創下集團歷史最低水平，其中30年期為中資企業歷史最低。
法興銀行深耕境內市場，與中石化合作源遠流長
雙方合作歷史已超過二十餘載，法興銀行一直視中石化為全球最重要的合作夥伴之一。長期以來，法興銀行利用其全球服務網絡和廣泛資源，為中石化的海外業務發展提供全方位金融服務。在當前複雜多變的國際經濟和政治環境下，作為源於歐洲的頂尖全球性銀行，法興銀行始終致力於深化與中石化的合作，助力中石化打造世界領先潔凈能源化工公司。
法興銀行承銷資質：擁有獲得主權評級發行人全球協調人委任的豐富經驗
本次委任是法興銀行繼去年參與另一大型油氣央企20億美元債券發行後，又一次在激烈的競爭中脫穎而出，再次榮為交易聯席全球協調人中唯一的歐資銀行。在過往廣泛的中資主權和國企類債券發行參與中，法興銀行積累了豐富的交易執行經驗和精準的市場窗口研判能力。基於對發行人及其投資者基礎的深刻理解，我們積極活躍於相關債券承銷領域，致力於探索市場創新和推動市場最佳實踐發展，是客戶值得信賴的長期合作夥伴。
