中國,上海,2021年6月11日——伊士曼化工公司(NYSE:EMN)宣布已與One Rock Capital Partners, LLC(簡稱”One Rock”)的關聯公司達成最終協議,將出售其橡膠添加劑產品線(包括Crystex™不溶性硫黃和Santoflex™防老化劑)及全球輪胎添加劑業務的其他相關產品線、資產及技術。該交易不包括輪胎添加劑業務中的Impera™及其他功能性樹脂產品線。輪胎添加劑業務隸屬於添加劑及功能材料業務板塊。
此次交易價為8億美元,其中包括7.25億美元現金(交易完成時支付),以及根據橡膠添加劑業務自交易完成起至2023年的業績表現支付高達7,500萬美元的額外款項。最終交易價格受交易完成時的運營資金及其他調整因素影響。公司預計,到2022年,這筆交易將對調整後的每股收益產生中性或增值性影響。
伊士曼董事長兼首席執行官Mark Costa表示:”該決定旨在持續提高我們添加劑及功能材料業務的業績表現。經過重要的戰略評估,我們認為這一舉措對伊士曼和橡膠添加劑業務最為有利。我們很高興能與One Rock達成這一協議,為橡膠添加劑業務的發展明確了方向。我們將繼續評估其他方案,進一步提高添加劑及功能材料業務的業績。”
One Rock執行合伙人Tony W. Lee表示:”伊士曼的輪胎添加劑業務在全球處於領先地位,以高性能、關鍵產品和技術領先著稱。我們很高興能與該業務經驗豐富的管理團隊合作,進一步加強其傑出的產品組合,推動他們成長為一家獨立公司。”
在獲得監管部門批准並滿足其他例行條件之後,這筆交易預計將於2021年下半年完成。該協議包含雙方慣常的聲明、保證和約定事項,其中包括伊士曼須按照過去的慣例正常開展橡膠添加劑業務。
自2021年第二季度至交易完成為止,橡膠添加劑業務的資產將被列為持有待售。公司預計將確認因協議和交易完成而產生的資產減值或損失。
瑞士信貸(Credit Suisse)和摩根大通(JP Morgan)擔任伊士曼的財務顧問,眾達國際法律事務所(Jones Day)擔任伊士曼的法律顧問。