近日，凱德投資通過旗下子公司成功發行12億元人民幣可持續發展掛鈎熊貓債，這是首單由外資企業發行的公募可持續發展掛鈎熊貓債，成功吸引了中資和外資銀行及保險、券商、公募基金和信託公司等活躍的非銀機構投資者，進一步拓寬了投資者基礎，標誌着凱德投資在中國債券資本市場的全新里程碑。
本次發行的債券包括兩個品種，三年期債券發行規模9億元人民幣，票面利率2.35%；五年期債券發行規模3億元人民幣，票面利率2.50%，為市場首單五年期可持續發展掛鈎熊貓債。
本期熊貓債是凱德投資2025年註冊40億人民幣債券發行計劃的開端，募集資金將用於償還旗下子公司的現有債務和補充流動性。這是繼2024年發行兩期定向可持續發展掛鈎熊貓債後，凱德投資再次亮相中國債券市場。
凱德投資（中國）首席執行官潘子翔表示：“繼去年首次發行熊貓債之後，此次公募熊貓債的成功發行，再次證明了中國投資者對我們的認可、對公司發展前景的信心，也彰顯了凱德投資作為國際資管公司在華的影響力。此舉符合我們的‘本土募資，服務本土’策略，通過多渠道參與中國資本市場的高質量發展，使資本來源更加多元化，推動在華業務的可持續發展。同時，這也有助於提高公司的財務靈活性，降低資金成本及外匯風險，並推動實現可持續發展目標。”
與去年兩期發行一樣，本期債券亦設定了可持續發展績效目標，即凱德投資在中國運營物業的可再生能源電力使用（不包括租戶）佔比到2026年不低於9.6%，到2028年不低於16.8%。這符合凱德的可持續發展承諾，將助力實現凱德投資2030年可持續發展總體規劃中的目標，包括到2030年可再生能源電力使用佔比（不包括租戶）不低於45%。
熊貓債是境外機構在中國境內發行的以人民幣計價的債券。本次交易由中國國際金融股份有限公司作為主承銷商兼薄記管理人，招商銀行股份有限公司、瑞穗銀行（中國）有限公司作為聯席主承銷商。
