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Home 全行業 地產

凱德投資成功發行首單外資公募可持續發展掛鈎熊貓債

by Thomas Chang
2025年9月17日
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近日,凱德投資通過旗下子公司成功發行12億元人民幣可持續發展掛鈎熊貓債,這是首單由外資企業發行的公募可持續發展掛鈎熊貓債,成功吸引了中資和外資銀行及保險、券商、公募基金和信託公司等活躍的非銀機構投資者,進一步拓寬了投資者基礎,標誌着凱德投資在中國債券資本市場的全新里程碑。

本次發行的債券包括兩個品種,三年期債券發行規模9億元人民幣,票面利率2.35%;五年期債券發行規模3億元人民幣,票面利率2.50%,為市場首單五年期可持續發展掛鈎熊貓債。

本期熊貓債是凱德投資2025年註冊40億人民幣債券發行計劃的開端,募集資金將用於償還旗下子公司的現有債務和補充流動性。這是繼2024年發行兩期定向可持續發展掛鈎熊貓債後,凱德投資再次亮相中國債券市場。

凱德投資(中國)首席執行官潘子翔表示:“繼去年首次發行熊貓債之後,此次公募熊貓債的成功發行,再次證明了中國投資者對我們的認可、對公司發展前景的信心,也彰顯了凱德投資作為國際資管公司在華的影響力。此舉符合我們的‘本土募資,服務本土’策略,通過多渠道參與中國資本市場的高質量發展,使資本來源更加多元化,推動在華業務的可持續發展。同時,這也有助於提高公司的財務靈活性,降低資金成本及外匯風險,並推動實現可持續發展目標。”

與去年兩期發行一樣,本期債券亦設定了可持續發展績效目標,即凱德投資在中國運營物業的可再生能源電力使用(不包括租戶)佔比到2026年不低於9.6%,到2028年不低於16.8%。這符合凱德的可持續發展承諾,將助力實現凱德投資2030年可持續發展總體規劃中的目標,包括到2030年可再生能源電力使用佔比(不包括租戶)不低於45%。

熊貓債是境外機構在中國境內發行的以人民幣計價的債券。本次交易由中國國際金融股份有限公司作為主承銷商兼薄記管理人,招商銀行股份有限公司、瑞穗銀行(中國)有限公司作為聯席主承銷商。

Tags: 企業活動

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