近日，凯德投资通过旗下子公司成功发行12亿元人民币可持续发展挂钩熊猫债，这是首单由外资企业发行的公募可持续发展挂钩熊猫债，成功吸引了中资和外资银行及保险、券商、公募基金和信托公司等活跃的非银机构投资者，进一步拓宽了投资者基础，标志着凯德投资在中国债券资本市场的全新里程碑。
本次发行的债券包括两个品种，三年期债券发行规模9亿元人民币，票面利率2.35%；五年期债券发行规模3亿元人民币，票面利率2.50%，为市场首单五年期可持续发展挂钩熊猫债。
本期熊猫债是凯德投资2025年注册40亿人民币债券发行计划的开端，募集资金将用于偿还旗下子公司的现有债务和补充流动性。这是继2024年发行两期定向可持续发展挂钩熊猫债后，凯德投资再次亮相中国债券市场。
凯德投资（中国）首席执行官潘子翔表示：“继去年首次发行熊猫债之后，此次公募熊猫债的成功发行，再次证明了中国投资者对我们的认可、对公司发展前景的信心，也彰显了凯德投资作为国际资管公司在华的影响力。此举符合我们的‘本土募资，服务本土’策略，通过多渠道参与中国资本市场的高质量发展，使资本来源更加多元化，推动在华业务的可持续发展。同时，这也有助于提高公司的财务灵活性，降低资金成本及外汇风险，并推动实现可持续发展目标。”
与去年两期发行一样，本期债券亦设定了可持续发展绩效目标，即凯德投资在中国运营物业的可再生能源电力使用（不包括租户）占比到2026年不低于9.6%，到2028年不低于16.8%。这符合凯德的可持续发展承诺，将助力实现凯德投资2030年可持续发展总体规划中的目标，包括到2030年可再生能源电力使用占比（不包括租户）不低于45%。
熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。本次交易由中国国际金融股份有限公司作为主承销商兼薄记管理人，招商银行股份有限公司、瑞穗银行（中国）有限公司作为联席主承销商。
